凯利泰拟5亿购艾迪尔80%股权
股价涨35%
【财经专稿】宁波在11月12日公布收购江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司（下称艾迪尔）80%股权的预案后，11月27日，凯利泰（）发布了收购草案，期间的11个交易日，公司股价累计上涨超过35%，并创下历史行新高。公司11月12日公布收购预案显示，艾迪尔主要从事骨科医疗器械的研发、生产和销售，产品组合涵盖骨科植入物、骨科手术器械等骨科医疗器械。转让方做出了业绩承诺：艾迪尔2013年度实现的扣非净利润不低于5010万元，如果业绩未能达标，转让方将按照约定向上市公司进行股份及现金补偿。按照80%的持股比例计算，艾迪尔2013年可能为公司贡献的净利润不低于4080万元，公司2012年归属上市公司股东的净利润为5552万元，若此次并购进展顺利，对公司2013年业绩增厚效应明显。收购预案公布后，11月11日至11月26日期间的11个交易日，公司股价累计上涨超过35%，股价创下历史新高。11月27日，公司发布收购草案。草案显示，本次交易标的资产交易价格为5.28亿元。其中，金象有限、李薇和王秀琴分别持有的艾迪尔5%、10%和15%股权的收购对价以现金方式支付；金象有限持有的艾迪尔50%股权的收购对价以凯利泰向其非公开发行股份的方式支付。为支付现金对价，凯利泰拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过本次交易总额的25%；若配套融资不足以支付本次交易现金对价，凯利泰自筹资金补足。公司预计本次募集配套资金总额不超过1.76亿元，发行股份数量预计不超过473万股，占发行后总股本的比例为5.28%。发行股份购买资产部分，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价，即41.33元/股，最终发行价格尚需经公司股东大会批准；发行数量为7984514股，并最终以中国证监会核准的结果为准。公司称，通过本次交易，凯利泰利用现有平台对行业内优质资源进行整合，实现了上市公司在骨科领域中优质产品和优势营销渠道的有效互补，进一步消除企业经营规模较小的风险，提升凯利泰在国内骨科医疗器械行业的竞争力。今年以来，公司在外延扩张方面动作频频，希望通过构建医疗器械产品平台来降低了产品结构单一的风险。2013年初，凯利泰通过代理销售低温等离子射频消融产品，涉入运动医学领域；之后借助于收购易生科技（北京）有限公司，将业务衍生至心血管领域。公司已多次表示，将做好并购作为公司发展的重要战略。
